一条线走完业务
线索 → 商机 → 客户 → 报价 → 合同 → 项目 → 采购 → 回款 → 售后,每一步都落在同一套账里,不再分系统记账。
合同总额、累计回款、逾期应收与在建项目,一屏排好。
合同总额与回款完成率、近 12 个月签约回款趋势、回款结构环图、逾期应收与本月签约回款,刷新即最新。
不是把表格搬到网上,而是按工程企业真实作业方式,把关键节点串成可执行、可追溯的闭环。
线索 → 商机 → 客户 → 报价 → 合同 → 项目 → 采购 → 回款 → 售后,每一步都落在同一套账里,不再分系统记账。
按工程行业预置销售漏斗、合同、项目、供应链、财务与运维模块,新企业注册当天就能开始录业务。
经营驾驶舱与经营报表把合同总额、回款完成率、逾期应收、项目进度与成本集中呈现,管理层按口径导出。
Web 管理端配手机现场端:记工、任务、工单、领料、巡检、拍照回传,现场数据实时回填到项目。
审批流程可配置,报价、合同、采购、报销走审批;角色权限与操作日志留痕,事后对账有依据。
云端开箱即用;也支持按企业私有化部署,账目数据独立存放,备份与审计留得住。
从第一次接触客户,到项目结束后的巡检维保,过程都落在同一套账里。
线索池记录咨询,转商机
客户档案、报价管理到销售合同
合同转项目,任务与班组排期
采购申请、订单、出库与库存
回款计划、应收与发票
工单、巡检与设备台账
需要什么用什么,也能按企业流程调整。
线索池、商机管理、客户档案、报价管理
销售合同、采购合同与回款计划
项目立项、班组管理、进度与成本
运维合同、设备台账、巡检计划、工单管理
供应商、采购申请 / 订单 / 出库、物料与库存
应收应付、发票、账户、凭证、总账与财务报表
部门、员工档案、请假、报销、薪资、工作日报
权限、审批流程、操作日志、客户门户;内置 AI 助手与知识库
尤其适合项目制交付、现场与办公室要同时协同的团队。
弱电、安防、智能化工程,项目多、材料杂、回款节点多。
施工班组分散,工时、领料、变更需要及时入账。
交付后常带维保,设备台账和巡检要跟项目衔接。
既做项目又做驻场/巡检,需要工单和项目利润一起管。